NorthlakePartners

Sobre nós

A nossa equipa

A Northlake Partners é uma empresa de consultoria independente com escritórios em Zurique e Coira. O nosso aconselhamento começa sempre por compreender a sua situação individual, antes de formularmos recomendações.

Direção

Pessoalmente contactáveis, sem call center

CV

Managing Partner

No centro do seu trabalho está o planeamento patrimonial (wealth planning): estruturar o património entre bancos, previdência (Vorsorge) e seguros de forma a que as partes se articulem entre si, em vez de existirem lado a lado. Coordena a colaboração com bancos e instituições de previdência, integra questões de investimento, de proteção e fiscais numa visão de conjunto e acompanha também constelações internacionais, nas quais o património tem de ser organizado para além de fronteiras nacionais e bancárias. Para os seus clientes, permanece o interlocutor que mantém a visão global — mesmo quando estão envolvidas várias instituições. O seu padrão de exigência é o rigor e a individualidade do private banking.

+41 44 257 10 07
Oliver Guard

Oliver Guard

Managing Partner

Oliver Guard é responsável pela área imobiliária na Northlake Partners. Com mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário suíço, acompanha clientes na aquisição, na gestão e na preservação do valor dos seus imóveis a longo prazo. Combina um conhecimento profundo do mercado com um aconselhamento pessoal e previdente, que entende os imóveis como parte integrante de uma estratégia patrimonial global. Além disso, realiza projetos de construção e acompanha clientes na concretização dos seus projetos imobiliários, do planeamento à conclusão.

[email protected]+41 44 257 10 01
Giordano Strassmann

Giordano Strassmann

Chief Sales Officer · Partner

FINMA F01537657

Com mais de 15 anos de experiência no aconselhamento em seguros e previdência na Suíça, Giordano representa um conhecimento técnico profundo e um acompanhamento pessoal dos seus clientes. O seu foco está no planeamento da previdência e na proteção da saúde, desde a previdência de velhice individual, passando pela otimização de soluções existentes, até ao acompanhamento em situações de vida complexas. Para ele, são importantes palavras claras, recomendações honestas e um aconselhamento orientado pelas necessidades reais do cliente, e não por produtos. Como corretor de seguros licenciado pela FINMA (F01537657), alia o rigor regulatório a soluções que produzem efeito no dia a dia.

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Nicola Peyer

Nicola Peyer

Head Operations · Partner

FINMA F01561516

Há mais de cinco anos que Nicola acompanha os seus clientes no aconselhamento em seguros e previdência na Suíça. Tal como o seu sócio Giordano, o seu foco está no planeamento da previdência e na proteção da saúde, com especial atenção a estratégias de longo prazo e a situações de vida individuais. O seu padrão de exigência: aconselhamento transparente, explicações compreensíveis mesmo em temas complexos e uma parceria que vai além da assinatura do contrato. Como corretor de seguros licenciado pela FINMA (F01561516), representa recomendações claras e um acompanhamento pessoal ao longo de todas as fases da vida.

[email protected]+41 44 257 10 09LinkedIn ↗
Marco Barros

Marco Barros

Partner

FINMA F01533651

Ativo no setor financeiro e dos seguros desde 2017, Marco Barros coloca de forma consequente o cliente e a sua situação pessoal no centro. O seu foco está no aconselhamento global em torno de seguros, proteção da saúde, previdência e investimentos, com o objetivo de desenvolver uma estratégia articulada e coerente a longo prazo, em vez de otimizar produtos isolados. Transparência, um aconselhamento compreensível e uma colaboração de igual para igual são, para ele, centrais: os clientes devem poder compreender as suas decisões e receber soluções que se adequem verdadeiramente à sua vida.

[email protected]+41 81 256 20 43

Advisors

A nossa equipa de consultores em Zurique e Coira.

Os nossos valores

O que é importante para nós

Independência

Não representamos produtos, representamos os nossos clientes. As nossas recomendações orientam-se pelas necessidades da pessoa, não por diretrizes de fornecedores.

Transparência

Dizemos claramente o que recomendamos e porquê, incluindo alternativas e contrapartidas (trade-offs). Sem interesses ocultos.

Proximidade pessoal

Acompanhamos os nossos clientes pessoalmente, não através de call centers ou de consultores em rotação. Um rosto, um número, contactável a longo prazo.

Sem compromisso

Falemos sobre a sua situação

Todo o aconselhamento começa com uma conversa, por telefone, por e-mail ou pessoalmente em Zurique. Tomamos o tempo necessário para compreender a sua situação antes de formularmos recomendações. A primeira conversa é gratuita e sem compromisso.

Entrar em contacto →+41 44 257 10 00